Acımasız gizli ajan Jensen (Agent 69) Batılı ajanlara yeni devrimci yakıt kaynağı için gizli formülü sunmalıdır. Bunun yerine, yanlışlıkla onu rasgele bir çocuğa veriyor, bu yüzden hem kendisi hem de kötü haydut ajan “Scorpion” çocuğun peşinden gidiyor.